【财讯】Noel Maye：CFP系列资格认证金融理财全球卓越标准

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本财经新闻于8月17日在上海召开中国金融理财师年会()，这次年会的主题是“变革与突破–财富管理的新篇章”。 图为国际金融资产管理标准委员会首席执行官noel maye。 以下是那个发言。

noel maye :早上好！ 我喜欢和大家在一起，今天很凉爽，我们运气好，大家早上好！ 我很高兴你能来这里。 去年我答应用中文跟大家说，但我刚练习过。 我很高兴在这里和大家在一起。 今天凉快了，运气很好。

我很荣幸应邀参加国际金融资产管理标准委员会中国，特别是魏迎宁主席和薛宏理事长今天的会议，感谢今天出席的所有朋友，再次来到上海，向中国资产管理人员演讲。 今天我想介绍国际金融资产管理标准委员会和全球cfp项目的概况，国际金融资产管理标准委员会的使命。 在金融资产管理领域建立和宣传全球专业标准，使顾客受益。 cfp商标代表着我们追求卓越的承诺。 国际金融资产管理标准委员会的愿景是金融资产管理迅速发展成独特的全球化职业，cfp商标成为领域的卓越象征。 现在国际金融资产管理标准委员会在美国、欧洲、非洲和亚太地区有24个非营利的成员组织。 他们被允许以fpsb名义在各国管理cfp认证项目，fpsb各成员组织合作，世界cfp专家近15万人，在过去10年里cfp专家的数量增加了一倍，仅年就达到了近6%，亚太

这张图表显示了各地区cfp专家的分布情况。 以现在的增长速度到今年年底，亚太地区的cfp专家的数量占世界cfp总人数的40%，国际金融资产管理标准委员会中国对这样的高增长做出了第一贡献。 我赞扬标准委员会中国努力使金融资产管理在中国迅速发展成为独特的职业。 然后感谢今天参加的所有嘉宾。 感谢标准委员会对中国和afp、efp、cfp认证事业的支持。 各地区在金融资产管理事业迅速发展的过程中，有独特的机会和挑战，但世界上有共同的主题和推动因素，促使人们对金融资产管理的诉求和同意。 其中最重要的全球趋势可能是费用集团的转换。 因此，产生了对有合格、能干、合格道德的金融理财师的控诉。 事实上，中国20%以上的年龄在60岁以上，人们必须对未来的经济状况承担越来越多的责任。 而且，他们面临着更多复杂的金融产品和选择，比如中国人有很强的储蓄欲望，但越来越多，他们购买奢侈品，去旅行，消费在孩子的教育上，人们容易因支出增加而负债。 人们希望能向他们提供及时的援助，有能力有职业道德的理财师，他们希望理财师的信仰能促进顾客和理财师之间的信用关系。

全球推进金融资产管理认证和诉求的另一个因素是金融服务机构。 例如，在座的各位工作的金融机构，想不输给竞争的意识在提高，他们不仅仅是销售产品，还想与顾客建立良好的关系，在多个机构不稳定的环境中与顾客建立牢固长期的关系。 他们要长期集中精力把顾客利益放在第一位，2008年以后的金融危机以来，金融机构的监管机构是大幅度提高金融资产管理诉求的主要因素，监管机构重视顾客保护，监管机构重视资产管理顾问 理财师、资产管理顾问要求有更高水平的透明度、新闻披露和冲突管理能力，在致力于保护顾客的努力中，监管机构将标准委员会中国和fpsb的其他23个成员组织视为强有力的合作伙伴，今年

推动金融资产管理和cfp认证诉求的最后因素是全球化，更多的金融服务、顾客、职业人员、机构、监督管理者要求全球统一的资产管理标准体系和方法，看到了cfp认证的价值。 这是基于全球化的标准，由24个成员或地区本地化，综合了这些因素。 金融资产管理和cfp认证引起了巨大的诉求和高度的有趣，国际金融资产管理标准委员及其成员组织同样为金融资产管理和cfp认证价值做了很多工作，cfp资格认证目前寿命长，依赖个人资金管理顾客进行价格 cfp专家把顾客的利益放在第一位，顾客作为可靠的顾问，专业的职业者也很重视cfp资格认证。 因为有助于资格认证。

机构正视cfp资格认证，提高理财师的生产力，增加机构销售额，改善与顾客的关系，最重要的是降低风险，最后重视监督管理者和cfp资格认证，cfp资格认证项目是让顾客有能力有职业道德的理财师的 去年国际金融资产管理标准委员会开始定量判断cfp认证的价值，我们与cfp调查机构合作，为了判断资产管理服务的职业人员是否对cfp资格认证满意，从奥地利、德国、英国开始了最初的调查。 现在我们去的是巴西、南非和荷兰三个国家。 分享调查的数据。 取得cfp认证12个月后，51%的cfp资格持有人的顾客数量增加，取得cfp资格认证12个月后69%的资格持有人的收入增加，71%的资格持有人对cfp资格认证非常满意或非常满意，不仅是职业人，cfp资格 为了更明确金融机构对cfp资格认证的认识度，国际金融资产管理标准委员会与澳大利亚调查机构合作开展调查，年在澳大利亚排名前50的金融机构中，开展了对资产管理cfp资格认证服务的认识度调查

在调查的澳大利亚50个机构中，42%在取得cfp资格后表示事业效率提高，50%的机构发现机构的利润增加了，57%的机构在雇佣cfp专家后表示企业的收入增加了，64%的 65%的机构说，拥有越来越多的cfp专家后，改善和加强了与客户的关系。 68%的机构通过cfp资格认证，提高了理财师对雇主的忠诚度，在现在的全球监督管理机构关心风险的情况下，非常有说服力的统计数据显示，78%的机构拥有越来越多的cfp专家，企业松鼠 在澳大利亚，cfp专家为了降低风险，整个澳大利亚有三分之一以上的理财师是cfp资格持有人，但澳大利亚监管部门发现，相关诉讼案件中不到2%的例子与cfp有关， 对于在座的各位将金融资产管理决定为自己的职业的选择，金融资产管理依然是受欢迎的职业，在年度最高的选择业务中，有200个不同领域的行业，金融资产管理排在第5位，今后的快速发展前景非常广阔，cfp

如果你已经是cfp专业的人了，我需要维持你的证书的比较有效性，你需要完成继续教育的单位。 同时，每两年重新认证一次，可以采用我们的商标。 我强烈建议取得afp资格认证的朋友尽快取得cfp资格认证，加强自己的资格，同时成为我们受到高度尊重的集团的一员。 cfp资格认证专家，工作人员总是把顾客的利益放在第一位。

结束我的话。 感谢参加的各位。 再次，恭喜你。 中国金融资产管理标准委员会。 恭喜大家获得的知识和财富。 cfp向中国介绍了很多知识、新副本，我们自己的系统也变得更丰富了。 恭喜你。